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房地产是万业之首,牵一发而动全身
能跨越10多年的长牛,只有二个行业,大消费及医药,家电属于大消费核心产业之一。近两年随着房地产市场持续低迷,上游产业链日子越来越难过,而曾经繁荣的房地产行业催生的大消费,特别是今年以来轮流进入衰退周期。比如必消品行业的蒙牛、海天味业、金龙鱼,餐饮的海底捞、九毛九,服饰的李宁、安踏,可选消费的五粮液、中国中免等,都已经跌得不可理喻了。
房地产是万业之首,牵一发而动全身,由它引发的产业链衰退顺序应该如下:1、首先是房地产行业自身,它们见顶最早,2018年初就开始。因为基建需求减缓,上游产业链也较早感受到地产行业的冷暖,比如三一重工及海螺水泥这一类,2020年下半年已经开始下跌。到了2021年初,由于股市整体见顶,这个期间不讲啥逻辑,各行各业普跌就是了。
2、2022年底疫情结束,百废俱兴,市场寄予厚望的报复性消费并没有出现。叠加房地产市场持续爆雷,居民收入下降,大家收缩开支,基本消费行业从2023年初开始全面被资本放弃,即海天、中免、李宁这一类加速下跌至今。
3、可选消费行业,客户群体是高端人群,至少在过去的几年内暂时不受影响,但面对不确定的未来,富人们缩减开支存粮过冬心态在增强。资本开始意识到消费降级可能来临,特别是高端白酒行业2024年可能因此而萎缩。近几个月资本也开始撤离,造成各个公司股价纷纷破位下行,相信2024年对于白酒行业将是艰难的一年。
4、家电行业相对是整个房地产链上最后的一环,从购买到交房平均需要约三年的时间,交房后才涉及到购置家电的问题。所以在过去的几年,家电行业暂时还感受不到行业的寒风,但我相信2024年,是一道家电行业跨不过的槛。
北向资金主要做基本面投资,他们的整体动向往往预示将来的市场走向,2015年大盘见顶之时北向资金却反手持续建仓白马,造就了后面长达5年的白马行情,史称“茅指数”(已成历史),于2021年初才见顶。此时家电三剑客(美的格力海尔)被北向资金顶配,而现在格力已被减持近70%,最近两个月北向资金开始加速减持美的集团,距高峰时已减持整整3亿股,占比15%,目前看没有停止迹象。
在当前市道下,应暂时回避产业链上所有行业的投资,深套其中的至少不着急补仓,也许明天是美好的,但至少今夜是暗黑无光。
上交易日两市成交7875亿,中位数涨0.28%,与市场持平。洋大人又净卖50亿,但内资终于发力接盘,硬生生将大盘拉红,市场成交萎缩明显,说明内资主力抛压瞬间消失,空翻多,这是一个很好的信号,印象中内资很久没这么硬气。后续表现还得观察,希望不是仅此一次。
德勤报告显示,2023年上交所新股融资1933亿元,深交所1477亿元,分别获全球金牌及银牌,且“遥遥领先”于铜牌一倍,这还是分列的结果,如果沪深累计,那这词只能用“遥遥遥遥领先”,我也想不到还能如何表达。
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